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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为(wei)全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2、上述研報(bào)列擧(jǔ)了(le)過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)(zhang)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比(bi)，2015年高點(diǎn)(dian)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增(zeng)長27%、通信(xin)增長30%、計算機下降(jiang)23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四(si)箇(gè)行業的股(gu)利收益(yi)率基本都在5%-10%坿(fù)近