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日本製鐵(tiě)股價(jià)(jia)一度上漲(zhǎng)5%，創(chuàng)5月26日以(yi)來(lái)最(zui)大漲幅。美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普于上週(zhou)五正(zheng)式批準日(ri)本製鐵公司以149億(yì)美元收購(gòu)美國鋼(gāng)鐵公司(si)的交易。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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2）AI中游与恒生科技：当(dang)前中美谈判中出口管制缓(huan)和预期推升AI与半导(dao)体中(zhong)游方向(xiang)，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具(ju)备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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上述行爲(wèi)構(gòu)成控股股東(dōng)非經(jīng)營(yíng)(ying)性資金佔(zhàn)用。其(qi)中2021年1-6月髮(fà)生額(é)17,737.5萬(wàn)元，餘(yú)額17,737.5萬元，佔公司噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的比例分彆(biè)爲5.37%、5.37%;2021年髮生額37,717.99萬元，餘(yu)額7,451.52萬元，佔公司噹期淨資産(chan)的比例分彆爲11.08%、2.19%;2022年1-6月髮生額41,319萬元，餘額(e)31,292萬元，佔(zhan)公司噹期淨資産的比例分彆爲12.5%、9.47%;2022年髮(fa)生額68,800萬元，餘額(e)35,543萬元，佔公司噹期淨資産的比例分彆爲20.67%、10.68%。截(jie)至2023年4月(yue)30日，案涉佔用(yong)資金已全部歸(guī)還(hái)(hai)。

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