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5月份，社会消费(fei)品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分(fen)点；环(huan)比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消(xiao)费品零(ling)售额36057亿元，同比增长(zhang)6.5%；乡村消费品零售额(e)5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入(ru)4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部(bu)分升级类商品销售增势较好，限(xian)额以(yi)上单位粮油食品类、金银(yin)珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增(zeng)长14.6%、21.8%、28.3%。消费品(pin)以旧换新政策持续显效，限额以上单(dan)位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办(ban)公用品类、家(jia)具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零(ling)售总额(e)203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额(e)60402亿元，同(tong)比(bi)增长8.5%。其(qi)中，实(shi)物商品网(wang)上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零(ling)售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务(wu)零售(shou)额同比增长5.2%。

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6月13日🥬🍏🤬，中指研究院华南分院研究主管陈雪强向《华夏时报》记者表示，本次《征求意见稿》提及的全面放开限售👚、限购政策，实际上广州分别于2024年5月及9月均已全面放开并实施🥔，取消限价政策虽然此前并未发布正式文件💞😈🤬，但是实际已在执行，开发商仍然要向有关部门进行价格备案👗🍇👚，但官方不再提供指导价。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥦👘，以色列对伊朗核计划发动空袭💓🤬🤬。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💯🥿💗、贵金属等大宗商品价格🥕，进一步可能传导影响化工🧅💗🎒、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥾🧅；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥦🧡💞🥦；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🧡💋，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💘🍅。从披露中报业绩预告来看🩲，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块😡👗👗💟；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥬😈🍋。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💯🥻💯、创业板指数在收益率上表现较好👅😻👄😡。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

2、有创新药企的(de)董秘5月份参加(jia)了近十场投资者交(jiao)流会和券商策略(lve)会，他观察到，调研(yan)机(ji)构中确实(shi)有(you)一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和(he)投资人会做横向比较，问得更细(xi)、更专(zhuan)业。另一家创新药(yao)企的董秘(mi)说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规(gui)模多大？”其表示，有时候(hou)甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。