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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🧄🥕。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🥒，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡🥦💖。

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1、悲剧(ju)在于，加州高铁的基本概念本极(ji)具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相(xiang)当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的(de)市场份额（相较于飞机），竞争(zheng)压低(di)了机票价格。在这种距(ju)离下，许多乘(cheng)客更青睐火车的舒适性而非飞机的速(su)度，也更看重火车站比机场(chang)更便捷。列车还能频繁停靠(kao)贝克斯菲尔德、莫(mo)德斯托和弗雷斯诺等中间城(cheng)市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来(lai)看不足以支撑大量飞(fei)往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高(gao)铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心(xin)还是更多在于宏观(guan)方面(mian)，基本面驱动有限。近(jin)期全球地缘冲突有加剧迹象(xiang)，俄乌(wu)、中(zhong)东(dong)等(deng)地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通(tong)胀数据意外(wai)低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于(yu)预期(qi)的(de)2.5%，美元指数(shu)重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次(ci)，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本(ben)面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略(lve)慢一(yi)点，截止6月8日整体播种进度(du)约76%。现蕾率为(wei)12%，去年同期约14%。主(zhu)产(chan)区受干旱影响程度环比有(you)一定减弱，最新公(gong)布的美(mei)棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降(jiang)12个(ge)百分(fen)点，但高于去年10月棉花收割时美棉优(you)良率数据（约35%）。由于(yu)优(you)良率、种(zhong)植(zhi)面积(ji)等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度(du)全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格(ge)局边际收紧，仅从基(ji)本面角度看，2025/26年度全球棉花(hua)价格支(zhi)撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海(hai)外机(ji)构对(dui)全球经济增速尤其是美国经(jing)济(ji)增速有较大幅度下调，或对棉花需求(qiu)及价格有一定影响。综合来看，短(duan)期美(mei)棉没有方(fang)向(xiang)性驱(qu)动，关注重点仍需更多在(zai)宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球(qiu)经贸(mao)形式变化。