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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)(yi)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也(ye)多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提(ti)振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收(shou)。

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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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