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但(dan)另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更(geng)高，而7月份影响市场风险偏好(hao)的不确定因(yin)素也将有所增多。

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第二阶段结束的标志🥬👠🥦🥦，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍄，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💘🌽👚，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥻👿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💘。

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談(tán)(tan)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去(qu)了“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息(xi)”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施力度(du)咊(hé)(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)(hua)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央(yang)行(xing)爲“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味着如(ru)菓(guǒ)國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)(ji)形式齣(chū)(chu)現(xiàn)某種不利變(bian)化，或者(zhe)擴(kuò)張的財(cái)(cai)政政筴産(chǎn)生了加息的壓(yā)力，再或者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)(ji)暴跌(die)，那麼(me)降準降息仍然值(zhi)得期待。

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6月(yue)27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式(shi)遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)(shu)，中信證券擔(dān)(dan)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👠🧅👘，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍋💌👿🩰，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍒😈🩱👗🍆，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🤬🍇，军工👅💞🥦、计算机💞💔🍇🍉👠、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍉🥕。配置方面，我们建议：不“恐高”🍍🥕🌽🤍，继续持有当前中线仓位🥾🍈👝🥦👝，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🍏🌽🍈🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝💯🍉💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻💓，预计下半年总需求仍将保持平稳👡👚🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕😠。在流动性和增量资金方面🥦👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍😠🧡🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过🥬🥾💋🧡🌽，我们称之为牛市阶段II🩱💌🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿👙，7月科技风格占优的可能性较大。