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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融(rong)再(zai)通胀，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环(huan)。下(xia)半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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