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地区层面💕🤍😡，下半年我们看好非美地区的机会🩲💖👙，对欧洲市场保持相对乐观👞🍅，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上😡，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面💖，结构上👅，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位👿🥾。

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公告显示，公(gong)司2024年(nian)度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保(bao)留意见的审(shen)计报(bao)告。经审计，2024年(nian)，公司实现营(ying)业收入5.99亿元，同比增(zeng)长155.52%；归属于上市公司股东的净利(li)润为(wei)0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底，公司归属于(yu)上市(shi)公司(si)股(gu)东的净资产为(wei)0.87亿元，同比增长930.83%。

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5月份，一(yi)线城市新建商品(pin)住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上(shang)月收窄0.4个(ge)百分点(dian)。其中，上海上涨5.9%，北(bei)京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新(xin)建商品住宅销售价格同比分(fen)别下降3.5%和4.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个(ge)百分点。5月份，一线城市二手住宅销(xiao)售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深(shen)圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二(er)、三(san)线城市二手住宅销售价格同(tong)比(bi)分别下降6.1%和6.9%，降(jiang)幅(fu)分别收窄0.4个和(he)0.5个百分点。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高😠，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍋🍍🥒💘。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍉👅，但最悲观的时刻或已过去🩲🤬🥝👛，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👅，经过前期的调整🍏🧡🍋🍊，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计💕。例如💔🍈👘，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🩲、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确🥾，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍄🍏。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥬🍍😻🍊🥭。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍏🥝👢🥥。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🎒，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🥾🤬👡🧡💘，ERCOT相关法案SB6在听证阶段👄💓👚，6月初或进行立法会议🎒🍇🥦🍏。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍌🍏，并附加补贴其他电力用户🎒💌👛、补贴电网公司方案👚💋。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确🥻🍑，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化👘🥿👜。