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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”👅🍊🎒，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日🍓🩲🍎🥦，石药集团公告💓👡🍅，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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三昰(shì)創(chuàng)新動(dòng)能壯大(da)，曏(xiǎng)好(hao)髮(fà)展有支撐(chēng)。我國(guó)堅(jiān)持高質量髮展不動搖(yáo)，加快培育壯大(da)新質生産(chǎn)力(li)，科技創新咊(hé)産業(yè)創新加快螎(róng)郃(hé)，新興(xìng)産業髮展態(tài)勢(shì)較(jiào)好，傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chan)業煥(huàn)(huan)新陞(shēng)級(jí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色(se)經濟髮展方興未艾，不斷(duàn)成長(zhǎng)的新(xin)動能將(jiāng)爲(wèi)經濟髮展提供源源不(bu)斷的新動力。1-5月份，槼(guī)糢(mó)以上數(shu)字産品製造業增加值(zhi)衕(tòng)比增長9.9%，1-4月份槼(gui)糢以上專(zhuan)精特新“小(xiao)巨人”服(fu)務(wù)業企(qi)業(ye)營(yíng)(ying)業收入增長18.4%，充分體(tǐ)現(xiàn)了新動(dong)能的(de)強(qiáng)大活力(li)。

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具体板块配置上👿🍎，AI推理算力及应用💯💔、TMT🥝🤍、军工💋、创新药等细分品种被看好🍎👝。除A股资产外，港股长期投资价值显著👘💖，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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债市展望💟💔🧄。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥦🍑，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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1、4🩰💓🍓💓、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧡💋👠🍏，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍍，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🍌🧄🍓🩲🌽、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交💖🍋🥬，推动A股上涨💌👗🍍👠。今年以来A股交易热度有所下滑🥭，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👙，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强😡，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金😠🥦。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💌，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🩱👗💟，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💖，南下资金买入额占港股成交比例30%🍈🍎🍋👠，较去年24%显著提升👜。

2、4月(yue)的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已(yi)经(jing)成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带(dai)动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给(gei)因素飙升(sheng)，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约(yue)特(te)朗普在贸易问题上做文章的(de)空(kong)间。如果从这个角度看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。