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欧美性受XXXX黑人XYX性爽 ,展望(wang)下半年,虽(sui)然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好(hao)的(de)约束💋🥥🩰,我们仍维(wei)持对欧洲权(quan)益市场相对积极(ji)的态度。主要(yao)利好(hao)的因素包括:(1)周期上🍇💞🥕,与美国的经(jing)济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望(wang)在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面,虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的(de)营(ying)收来自于美国),但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大(da)多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看🍅👅🥻💓,需要(yao)注意(yi)来(lai)自盈利端的风险👿,一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓,及(ji)其幅(fu)度,二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时🍓🥝👄💛😠,欧元的升值也给以美元计价的(de)营收(shou)增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国(guo)处方药价格🍉🍈🥬🍓,也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲(zhou)市场(chang)整体利润的13%)🍈👡💖。行业方面,我们(men)仍(reng)然看好受财政政策利(li)好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电(dian)信,整体仍然以政策驱动内需为主线😡🍅。
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