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当前，我们正面临两大关键形势：一是(shi)新一轮科技变革的(de)加速演进；二是(shi)区域市场红(hong)利的持续释放。亚(ya)洲市场，特别是中国与东南亚（东盟）区域，将(jiang)是未来全球最具增长潜力的核心(xin)地带，也是我们投资布局的(de)重(zhong)要区域。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示“我们有可能介入”。但他并未表示立即准备这样做，尽管其共和党同僚表示👄，若伊朗对美国利益发动任何攻击，都可能引发此类干预🍏🥭🍆，

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具(ju)体板块配(pei)置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创(chuang)新药等细分(fen)品种被看好。除A股(gu)资产外，港股长期投资价值显(xian)著，或(huo)成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、《金融时(shi)报》周日报道(dao)称(cheng)，英国电信(xin)集团首席执行官艾莉森・柯(ke)克比表示(shi)，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进(jin)行(xing)的大规(gui)模裁员。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的(de)资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块(kuai)的容错率随着交易(yi)拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。