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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判🍓👚💯。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”👗🥒💔。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🤍🍊，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说🩰🥾，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款🍍👛👗，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🥥👘，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点👛。

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1、下跌中的回落：美元走强💟💝，外资流出🥕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔🌽🩳，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍💯，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍍👘🍒👅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥥🌽，跌幅更深🩳。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大💖🥦👗🍉，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥝💟🍎。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👙👢，万得全A -10%🥿🥕🩳🥾，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍆💯👘💓👄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝🥾🧅🍇，可能出现美债大幅增发的情况💯👠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态😠🍆，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🌽💔；（2）地缘冲突再起🩱💌，抑制场内的风险偏好👗💟👜；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。