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6月12日，海陽(yáng)科(ke)技在上海證券交易所（下稱(chēng)“上交所”）主闆(bǎn)正式掛(guà)牌上(shang)市，髮(fà)行價(jià)爲(wèi)11.5元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)55.97元/股，漲(zhǎng)幅爲386.7%。以收盤價計(jì)算，投資者中(zhong)一籤(qiān)(qian)浮盈(ying)爲2.22萬(wàn)元。

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行业配置：维持哑铃配置思路💔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔，但自由现金流充沛的企业👜👄🥦🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔🍄🍓💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🍍、公路🥦😠；补贴政策推动下💝🍒👚🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭🍋🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕🤬👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉🍈🥔🥕。小盘成长方面🩲💗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力👄🍍👘👿、半导体设备💘😠、芯片）🥭👜🥥、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从国会预(yu)算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃(wo)顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众(zhong)多经济学家得出了一个相似(shi)的结论：特(te)朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元(yuan)。

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1、这其中，泓德裕盈三个月定开成立尚不足1年便已清盘🧄👠😈🍍。该产品成立于去年8月🍅🤬🍄，今年5月15日清盘💔，choice显示该产品成立以来收益率为4.99%🍏🌽。年报显示，泓德裕盈三个月定开去年年末的机构持有比例为100%。

2、该行指💖🍇👠👗，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全💓🥻👛🍍。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目🧅🍓，机场地区🤬🍓🍉、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势💟🍒。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下🥒💝，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地🥾，成为主要部分👙💛🎒💞。该行表示🥭，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估🥕，分别至同比增13%和10.1%🍉🩱🍏💕。