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从时间成本及行情波段视角看(kan)，当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门方向(xiang)可能(neng)已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。

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6月3日，百利天恒（688506.SH🩲🥾🧡，股价325.5元🌽👢🍈🥥，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会🍈👘👅👚🧄，现场人头攒动💞，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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4👠、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩲👅💘，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🤬，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥒💯，A股散户投资者占比更高🍋，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🩲🍉🍇，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🥾🍇，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👗👜👢。本轮南向资金流入始于2024年10月🥾👿，春节后开始加速👄，呈现出规模大🤬、速度快的现象，截至6/13🥑💋，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🧄👡🤍，南下资金买入额占港股成交比例30%🌽🥭🍇，较去年24%显著提升。

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1、展望2Q25，为传统消费电子淡季，考虑到关(guan)税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安(an)卓方面(mian)，中国(guo)市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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