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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🤬💖；2）关税影响下国内经济承压🤍👗，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🌽。在这些因素的扰动下💌🥭👡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👛👚，难以实现实质性突破🍊👅；同时增量资金匮乏🍒，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💛，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👝🤬🍅。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获(huo)取超额(e)收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然(ran)存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏(fa)资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度(du)来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基(ji)本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消(xiao)费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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付凌晖强调，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳。但也要看到👜👡，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复🍍，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努力。

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随着免签政策的实施🩱👡🧡，中国和乌兹别克斯坦的人文旅游交流驶入快车道🍊👘👙。今年🩳，乌兹别克斯坦已在北京、长沙等地举办旅游推介活动👞，向中国游客详细介绍当地的旅游资源。乌方将采取多种措施为中国游客提供更优质的旅行体验🥾👡。

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1、吃喝板块继续回调🍊😠😻，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👠，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

2、二是(shi)政(zheng)策发力显效，行稳致远有保障。今年以(yi)来(lai)，我国实施更加积极有为的宏观政(zheng)策，加大逆周(zhou)期(qi)调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作，有力增强了消费(fei)活力，带动了生产增长，促进了转型升级，充分展现了宏(hong)观政(zheng)策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况看，我国(guo)政策工具(ju)箱储备充(chong)足，宏观政策留有后手，可以根据形势(shi)变化动态调整、积极应对，将继续为经济稳定运行保驾护航。