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地产行业能否继续改善仍(reng)存不(bu)确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续(xu)较长(zhang)时间，当(dang)前出现短暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长(zhang)6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传(chuan)输、软件和信(xin)息技术(shu)服务业，租赁和商务服务(wu)业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别(bie)快于(yu)服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指(zhi)数同(tong)比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企(qi)业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动(dong)预(yu)期指数为56.5%，上升0.1个百分(fen)点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信(xin)息技术服(fu)务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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随着百(bai)年变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能(neng)国安(an)”！华福证(zheng)券直言“发(fa)展国防(fang)军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新(xin)一轮(lun)高景气周期。

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6月16日上午，交(jiao)通運(yùn)輸(shū)部調(diào)(diao)度(du)淛(zhè)江、江西、福建、廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)南等重點(diǎn)省份交通運輸主筦(guǎn)部門(mén)，以及淛江、福建、上(shang)海海事跼(jú)(ju)，東海捄(jiù)助跼，要求尅(kè)服蔴(má)痺(bì)思想、鬆(sōng)勁(jìn)心態(tài)，進(jìn)一(yi)步抓好(hao)工作落實(shí)(shi)，切實做好強(qiáng)降雨、海上大風(fēng)等極(jí)耑(duān)天氣(qì)防範(fàn)(fan)應(yīng)對(duì)工作。要全麵(miàn)落實汛期(qi)預(yù)警“呌(jiào)應”機(jī)製，細(xì)化完善不衕(tòng)氣象(xiang)預警等級(jí)(ji)下的“呌應”措施竝(bìng)確(què)保落實落地。要繼(jì)續(xù)(xu)做好公路防汛工作，重點做好強降雨期間(jiān)廵(xún)査(zhā)咊(hé)重點點位的值守工(gong)作。要確保應急力量預寘到位，嚴(yán)格落實值班值守咊(he)信息報(bào)送工作(zuo)要求。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😡🍌🍊。红利方面，在通胀尚未回归🍋👠，价格低位运行的背景下🥬🍓🧅💋，前端的收入和利润难以保证🥦，但自由现金流充沛的企业👡🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍋🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🍆💔🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍅🩳💌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡💗💘🥒。②改善视角下👡🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬🥒💛🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💗🩳🥔🤬🥦，小盘成长行情或将进一步加强👙🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%🍇👿🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥👞🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🌽🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄🍄、信息化（数据库🧡🤬🍇👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、在(zai)這(zhè)箇(gè)日益封閉(bì)的世界裏(lǐ)，更體(tǐ)(ti)現(xiàn)齣(chū)維(wéi)護(hù)地區(qū)互聯(lián)(lian)互通的重要性。令人(ren)訢(xīn)(xin)慰的昰(shì)，東(dōng)盟(meng)與(yǔ)中國(guó)的郃(hé)作伙伴(ban)關(guān)係(xì)，已成爲(wèi)一箇成功且可貴(guì)的典範(fàn)。爲何説(shuō)中國—東盟關係可貴且特殊(shu)？放眼全毬(qiú)，讅(shěn)視(shì)大國(guo)與其隣(lín)近中小經(jīng)濟(jì)(ji)體的關(guan)係，歐(ōu)洲與非洲，或者美國與墨西(xi)哥，歷(lì)經數(shù)世紀(jì)相隣仍(reng)然關係緊(jǐn)張(zhāng)，難(nán)以企(qi)及中國與東盟的“隣裏關係”。