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陈健玮：上半年(nian)，港股市场在(zai)全球宏观(guan)环(huan)境动荡中展(zhan)现出强劲(jin)韧性。这一表(biao)现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的(de)红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估(gu)值重(zhong)估。此(ci)外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新(xin)高(gao)，进一步(bu)支撑市场表现。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🍑💛🧅💘，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🥭，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🩰🍅💟。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻👡🌽，从历史来看😈👛🥾，近十年7月市场风格相对均衡👗👚👗，大盘风格略占优。第二🍌🍎，外部流动性方面🥑🍆🎒👘🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动😻👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🥾🧄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💖💯，展望7月份🥥👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱💞。我们参考工业企业盈利👄🍈💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢。结合中观景气🥒🥭、盈利能力、筹码分布🍅🥿🍏🤬、估值💗🩰👛🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑🥾🍆👞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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早前，伊(yi)泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約(yue)收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本(ben)的51.00%，預計(jì)投資金額(é)(e)117.92億元。要約收購價(jià)格爲(wei)3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價(jia)近20%。

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