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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄，港股更偏科技互联网👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬🥭🍈👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖👠，核心在于A股的行业特征😈🍊，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍆💞、煤炭6%）💯，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💔💔🩲👚，这些行业基本面受价格因素影响更大💟👢，价格下行压缩毛利🥭💛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💞😻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩰👢💗，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒👜，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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近年來(lái)，中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟(meng)開(kāi)放郃(hé)(he)作已成爲(wèi)世界共建開放型經(jīng)濟(jì)新樣(yàng)闆(bǎn)，成爲世界咊(hé)平髮(fà)展的穩(wěn)定之錨(máo)。今年5月，中國與東(dong)盟已完(wan)成自(zi)貿(mào)區(qū)3.0版談(tán)判，將(jiāng)爲中(zhong)國産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東南亞(yà)帶(dài)來新的重大(da)機(jī)遇。

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目前浙江省92号汽油🍊💝👘👿🍋、95号汽油、0号柴油的价格分别为6.94元/升、7.38元/升和6.59元/升。随着明晚油价上调，在“6”字停留了不到一个月的92号汽油也将重新站上“7”字头。

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2、值得注意的是，“捂紧钱包”的趋势已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数据还显示💋🎒，在截至5月25日的35天内👅，年收入超15万美元群体的机票消费增长率骤降7个百分点。国际航空运输协会（IATA）4月市场分析称🥑，北美头等舱和商务舱的客公里收入（RPK），即所有付费乘客飞行公里数的总和，同比暴跌26.2%🍒🤬🤬，远超全球4.2%的平均降幅。