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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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