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然而，白宮(gōng)仍(reng)然堅(jiān)定不迻(yí)，特朗普也毫不避諱(huì)。週四，他抨(peng)擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的(de)這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)(ce)”，晻(àn)示 “這些人要麼(me)腐敗(bài)，要麼真的(de)很蠢，而他們(men)本應(yīng)(ying)昰(shì)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)。”

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目前，高交易拥挤度并不意味着(zhe)立即反转，且强(qiang)产业趋势(shi)行情中往往(wang)伴随着拥挤度中(zhong)枢的抬升，但当前小微盘(pan)、新消费、医(yi)药等拥挤度升(sheng)高(gao)后短(duan)期赔率偏低，调整后或为更(geng)好的介入机会。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股(gu)、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示💟，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍😡，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催(cui)化(hua)，包括货币宽松(song)、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策(ce)方(fang)面，3月两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外部方面，得(de)益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看(kan)，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。