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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策(ce)基调(diao)积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向(xiang)积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日(ri)-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、于(yu)是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨——继续(xu)加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不是依(yi)靠这种正反馈(kui)机制。