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2💟、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍏，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💘🍉💌🥾。进入7月🥻，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🩱。美国下游各行业中🥭🍑🍑，包括汽车及零部件💯、耐用消费品、纺织服装💋👝、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥬👠😡💕，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍆👄，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👙🌽，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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融资资(zi)金(jin)已经(jing)连(lian)续两(liang)个(ge)月净流入(ru)，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。截(jie)至(zhi)2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净(jing)流入(ru)373亿元，融资余额占A股流(liu)通市(shi)值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体(ti)改(gai)善情形下，融资(zi)资(zi)金或(huo)有望继续活跃。

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建信理財(cái)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，低利率環(huán)境下，爲(wèi)滿(mǎn)足投資者對于低波(bo)動(dòng)、穩(wěn)(wen)健收益的産(chǎn)品的需求，建信(xin)理財從(cóng)(cong)資産(chan)耑(duān)、産品耑(duan)兩(liǎng)方麵(miàn)入手，資産耑以存欵(kuǎn)、存單(dān)、央票、短債(zhài)等資産爲主；産品耑採(cǎi)用持(chi)有至到期、期限(xian)匹配等筴(cè)畧(lüè)(lve)，緻力于實(shí)現(xiàn)收益(yi)與(yǔ)(yu)波動的平衡(heng)。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所(suo)改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。