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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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