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港股。本週以伊停(ting)火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方(fang)麵(miàn)也傳(chuán)(chuan)來(lái)利好，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股(gu)整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材(cai)料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受(shou)油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能(neng)源業走(zou)弱。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪(xu)的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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