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快速演变(bian)的地缘政治局势让许多(duo)投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲基(ji)金和(he)其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期(qi)货(huo)和期权的净多头头寸，削(xue)减幅度(du)为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨(zhang)头寸。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月美联(lian)储降息预期有(you)所升温，美元指数下行(xing)，外(wai)资交易活跃度有所(suo)回升， 6月日均成(cheng)交额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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