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創(chuàng)立(li)京東(dōng)方26年后，王東(dong)陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方退休后，王東陞竝(bìng)未(wei)停下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投身二(er)次創業(yè)，創辦(bàn)(ban)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)(zhe)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)(chan)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的(de)半導體産業(ye)帝國(guó)。

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根据Bloomberg一(yi)致预测，2025-2026年美(mei)国固定资(zi)本投资预计增速分(fen)别(bie)为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预(yu)计为-2.1%）。与2024年(nian)末相(xiang)比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认(ren)为2025年美国(guo)市(shi)场资本开支动(dong)能处于放缓(huan)通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增(zeng)速为8%，与2024年持平，对工(gong)业板块形成一定支撑。

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受供需失(shi)衡影響(xiǎng)，日本(ben)30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)(li)史高點(diǎn)，40年(nian)期國債收益率達(dá)3.675%，20年期(qi)國債(zhai)拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)(lai)最弱。

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创新(xin)药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高，占市场成交量(liang)的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该(gai)水平与近几年(nian)的(de)阶段性行情高点时水(shui)平基本(ben)相(xiang)当(dang)，如2022年3月、2023年10月、2024年5月(yue)、2024年8月、2025年4月，仅低(di)于2022年12月。尽(jin)管后半周有所回落，但截至6月13日，交易(yi)拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平(ping)，创新药交易已经十分拥挤(ji)并媲美此前几(ji)轮高点(dian)。

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1、2025 年以来大(da)盘的两(liang)轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备(bei)相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸(mao)易摩擦冲(chong)击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。