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尽管连日高温🥭，却没有阻挡人们打卡的热情🩰🤍，客流如潮水般从四面八方涌来🍑💕🌽🥦，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👅🥕🍍👢，热浪消退，这里变得格外拥挤👘🧄🍇👚，四周道路摩肩接踵。

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3🤍👠💓🎒👜、观点👗🩱🍈🍑。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍌，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥦💋😠，国内供需两旺格局👜，成为高铜价延续的关键🍌👡，一是在价差扭曲下🍑👅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💗👄，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💖🥑，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👡🎒，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👗😠？笔者认为🥭🥥💟🥦🧅，这种风险存在但概率不大👄👜，但高升水风险不容忽视👚，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💝💝🍒👡，只是时间上的错配💯👅😻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💋💕，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥭👞🧅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍇？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧡，不接受高价位的表现🍉💞🩰🍉。综合来看💗，铜市场再次面临上有需求压力😻🩰🍅，下有供给支撑的局面🥾，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💝😻，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥿💯🍎👡👛。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👞🥿💕；二是9月下旬或10月上旬💌，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🧅🥾。

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1、6、综合来看油价(jia)的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背景下(xia)油价(jia)重心(xin)或仍将(jiang)回落(luo)，不过三季度(du)整体或强于(yu)四季度，需求端在三季度有(you)边际支撑，国内暑(shu)假及高温因素带来的成品油需求的影(ying)响以及海外油品的需求旺季，原(yuan)油裂解利(li)润预计(ji)将整体表现较强(qiang)。下半年(nian)油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油(you)的运行区间为75-55美(mei)元(yuan)/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间(jian)在420-560元/桶。同时(shi)需关注地缘风险带来的原油溢价的表现(xian)。

2、5月(yue)民航正班(ban)客座(zuo)率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大至10.18%。