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3、新能源产业链🥝🎒🍎🥝，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🍋，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🥑，同时🍅，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🥾👚。

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一位退休老人带(dai)来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引(yin)了(le)周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学(xue)学(xue)绘画，26日(ri)在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公(gong)司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现(xian)扭亏为盈，2024年，该公司净利(li)润为亏损(sun)2.87亿元。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月(yue)央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期(qi)。以美国(guo)为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约(yue)7.18万亿(yi)元人民币），创历(li)史新高(gao)。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧄，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🩰🩰、新消费、创新药🍆🥔🩱🥕👝、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍈；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💋🍍，A/H折价快速收敛💌；三是流动性充裕🥥🤬🥭👠，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💯🍓，整体交易量在历史高位运行🥔😈。