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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港(gang)股市场表现强势(shi)。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成(cheng)“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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