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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统(tong)计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行(xing)业的平均超额收益达到7.8%，计(ji)算机(ji)、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均(jun)超额收益出现下降，且领涨板块区(qu)间(jian)最大涨幅均未超过 30%。

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一是核心CPI涨幅扩大。由(you)于食(shi)品和能源价格受短期因素影响大，扣除食品和能源的核心CPI更能反(fan)映物(wu)价变化趋势。5月份(fen)，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比(bi)上月扩大0.1个百(bai)分点，这反映出国内需求扩大对价格的拉动作用在逐步增强。

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二是运行平稳🥻🥾。经济运行平稳与否🍎🥑，要看生产需求指标的变化，也要看就业🍏🍉、物价的情况。从生产需求指标来看💔，5月份，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定😈🥥🍅，显示出生产需求总体稳定。从就业情况来看🍍🥝👘，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看💓🥦💋🥿👚，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响💕🌽，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大👚🩲🥥，显示出市场供求关系基本稳定。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕(rao)关税(shui)冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至(zhi)关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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1、他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊(yi)朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)(guo)沒(méi)有美國(guó)的批準咊(he)協(xié)助，這(zhè)次行動不可能髮生。我(wo)們(men)密切關(guān)註着他們(men)的協調(diào)，竝(bìng)(bing)收集了大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)(tong)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全(quan)球风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价格(ge)，进一步(bu)可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对(dui)A股(gu)影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵(gui)金(jin)属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披(pi)露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日(ri)历效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。