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6月(yue)27日，金融监管(guan)总局(ju)披露(lu)行政处罚(fa)信息公示列表，中(zhong)银理财有限责任公司（下称中(zhong)银(yin)理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度(du)、流(liu)动性不符合监管要求，信息登记管理不到位等违法违(wei)规行为，被金融监管总局罚款1290万元。

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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓👄💓💟🤬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥥💔🍎🤍🥻，调高了PCE预期（2.7%→3%）💌，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤍🍍👄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。