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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维(wei)行业(ye)内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半(ban)年整体化工(gong)行(xing)业供需格局有望进一步改善。

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结合细分(fen)领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、行業(yè)(ye)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一(yi)定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等(deng)多重假(jia)日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🥭🍌。