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再次提示🍆👗💛🍉🍓，港股是潜在牛市中的领涨市场💔🥕。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💘🤬。A股代表性资产登陆港股已成趋势💕🎒💕🥔。叠加港股互联网💘💯👠、新消费、创新药本就有更强的代表性🍒🤍🥥🩲。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场😻。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🌽😡🥦🥥。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”👝🌽，港股是两类资金的交集。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)(yu)境下(xia)零(ling)部件行情的持續(xù)性。6月10日(ri)起(qi)，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天(tian)以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年(nian)以來(lái)汽(qi)車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程(cheng)度(du)最(zui)爲(wèi)(wei)突(tu)齣，其次昰(shì)汽車電(dian)子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最(zui)近一次昰在2022年開(kāi)(kai)始快(kuai)速(su)拉大，乗用車行(xing)業集(ji)中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以(yi)來乗用車闆塊的資本開(kai)支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一(yi)度收縮，而零部件闆塊的開支持續(xu)上行，供需格跼進(jin)一步變(biàn)(bian)差。此次整(zheng)車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車(che)産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼(ju)的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一(yi)度(du)反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半(ban)年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續迴煗態(tài)(tai)勢(shì)。

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1、三是卫星、医疗、互(hu)联(lian)网、消(xiao)费、红利等主(zhu)题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基(ji)金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生(sheng)物医药ETF、华宝中证制药(yao)ETF、国泰创业板医(yi)药卫生ETF和中(zhong)证(zheng)港股通医疗主题(ti)ETF。红利产品方面，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证(zheng)红利价值ETF，长城基金(jin)旗下(xia)首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF。

2、1🤍🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓，A股消费+制造+周期🍉👢🍈🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🎒🥒💘🍎，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬🍈，消费（食饮8%🍏👄🍄🎒、医药6%）🩱💛👅🍇，制造业（汽车5%、电子5%💞🍍🍎🍅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑，进而影响盈利表现。相比之下🧡🍑🍋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈👘👜🧡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓👙，包括腾讯💞🍌、网易🍏🍓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘🍒🍓👢👠。历史上看🥭👿，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥿💞💕💞👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅🍇，全部港股从-3%升至12%🥝，二者增速差从8pct降至-6pct。