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在本次(ci)大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌(chang)生物股價(jià)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍(bei)，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年公(gong)司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六(liu)成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西(xi)普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增(zeng)。

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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持(chi)续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推动(dong)下(xia)，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高(gao)，一旦(dan)发(fa)生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势(shi)有望占优。

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1、进入7月后🥻🧄💔👡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🍉👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍈🥑，加力实施增量政策”👞🧡🎒😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👙💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🩰🍋。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华👝🍋；对于食用水生动物👠😡🍈🩳🥾，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🥬💛。