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美国总统(tong)特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力(li)度，要求后(hou)者赶紧降息。对此，Faust表(biao)示，虽然被其他人告知工作做得(de)不好从来(lai)都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”。

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西北工业大学党委书记李言荣在讲话中回顾了西工大与一飞院在产学研合作方面的丰硕成果👝，特别强调将运-20物理样机打造成为文化传承载体，人才培养的实践平台💋，科研合作的创新枢纽以及国防教育的重要基地👄😻。

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下跌中的回落：美元走强👝，外资流出🥬💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜🍒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下😈🍒，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👛👠🧄，全年4次加息🍌🥔🍑，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍆，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧡👅🥾🎒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💌，AH溢价指数从133升至151🩲。当前来看🍊🍍👝，美元短期走强概率不大💝🤬😡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍊🍏😡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞🍄🍌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗👗。

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1、美国(guo)需(xu)求面临不确定性(xing)，关税风(feng)险(xian)或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重(zhong)新定价(jia)策略以(yi)应对关税的影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一定(ding)放缓压力(li)。此(ci)外，部(bu)分品牌已开始提前在关税缓冲期(qi)内引入新(xin)的库(ku)存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈(kui)来看，新定价策(ce)略的执行或存在(zai)一定的滞后，我们预计或对2025年毛(mao)利率(lv)产生一定影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

2、从各(ge)项指标来看，美国女(nv)孩子在小(xiao)学和中学的表现都优于男孩，成(cheng)绩更好，毕业率也更高。皮尤研(yan)究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大(da)学文凭的人里，在其它因素上男女(nv)都差不(bu)多，但(dan)有一项的差距是最大的：有34%的(de)男性回答(da)“就是不想(xiang)去读”，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对(dui)英国工人阶级(ji)子弟的研究也发现(xian)，很多这样家(jia)庭出身的(de)男(nan)孩子鄙视地(di)认为(wei)读(du)书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。