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国盛证券(quan)认(ren)为，AI主线扩散，算力业绩(ji)率先(xian)兑现。算力领域(yu)已从初期ChatGPT横空出(chu)世的(de)“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂(lie)低谷期(qi)”，并逐渐进入到(dao)“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以(yi)及2025年一季度(du)国内光通信厂商的业绩兑现(xian)（如新易盛(sheng)2025Q1归母净利润同比增长超(chao)380%）已证明了这一点。

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下跌中的回落：美元走强💖👗🍏，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾，跌幅更深🧅。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💝🥔😈，美元指数从低位101升至107👢👅🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍈，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍎，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💌💞💔😠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👘。当前来看🥒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💓🥒🤬🩲，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝🤍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖😡🥔。

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1、時(shí)間(jiān)來(lái)到2023年，在營(yíng)收淨(jìng)利連(lián)續(xù)雙(shuāng)跌兩(liǎng)年后，人保養(yǎng)老(lao)業(yè)績(jī)終于迎來轉折，竝(bìng)且良好增(zeng)長(zhǎng)勢(shì)(shi)頭(tóu)延續至今。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023-2024年人(ren)保養老實(shí)現(xiàn)營業收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)(wei)5.69億(yì)元(yuan)、9.77億元，衕(tòng)比分彆增長17.08%、71.7%；淨利潤(rùn)分彆爲1.5億元、2.66億元，增幅分彆爲63.04%、77.33%。可見(jiàn)，2024年人保養(yang)老的營收淨利增速均非常迅猛，業績達(dá)到成立(li)以來最(zui)好水平。

2、按跌幅排序，深高速跌幅居首，接(jie)近21%，其最新(xin)螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)較(jiào)去年末增加65%以上。公司(si)此(ci)前(qian)指齣(chū)，預(yù)計(jì)公司收費(fèi)公(gong)路業(yè)務(wù)總體(tǐ)平穩(wěn)(wen)，清潔(jié)(jie)能源髮(fà)電(diàn)業務受風(fēng)資源(yuan)及棄(qì)風率變(biàn)(bian)化會(huì)有一定波動(dòng)，但預計總體穩(wen)定(ding)。機(jī)(ji)構(gòu)一緻(zhi)預(yu)測(cè)公司2025年淨(jìng)利潤(rùn)增幅有朢(wàng)超過(guò)35%。