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我们通过对指标进行两次不(bu)同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑线时，说(shuo)明(ming)指标正在上行，看多市场。当短期平滑线(xian)小于(yu)长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头(tou)向下，对市场持(chi)中性态度(du)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👜👙，路径一是由EPS改善维持🍈🍓👞🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💖👄😡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👠🥝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈👝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍑🍍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬🍍。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受(shou)要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)(yi)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

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从(cong)行业表现层面，政治(zhi)局会(hui)议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤(mei)炭上涨概率相对(dui)较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概(gai)率相(xiang)对较高。会议后一周(zhou)，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对(dui)较高。

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2、我們(men)以股東(dōng)(dong)大(da)會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以(yi)及(ji)對(duì)倉(cang)位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)(qu)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造(zao)詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏(xiang)增(zeng)髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告(gao)之十二》）