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3、需求：玻璃需求弱势(shi)的核心因(yin)素仍在于终端(duan)地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回(hui)款周期长(zhang)且难(nan)度大。相比之下，汽车(che)、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个(ge)月(yue)玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨(dun)，供(gong)需宽松矛盾(dun)依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶(jie)段性好转，但房地产新开工面积(ji)近两年负增长(zhang)状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态(tai)。

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赵宪(xian)成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度(du)，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球(qiu)掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开(kai)始快节奏(zou)反弹。

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1、短(duan)期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場(chang)中(zhong)樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)(bi)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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