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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🍆👞，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💓，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍒😡💕。

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然而2023年下(xia)半年(nian)至(zhi)今，一级市场的政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月(yue)27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投(tou)融资两端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低(di)。

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1、紫(zi)光展銳(ruì)成(cheng)立于2013年(nian)8月26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)(dian)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企(qi)業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)(pin)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)(chang)景通信技術(shù)，在智(zhi)能手機(jī)、物聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、汽(qi)車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領(ling)域均(jun)有(you)廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。

2、⚑风格与行(xing)业(ye)配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。