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近期，智能眼鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)子市場(chǎng)可謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)(tou)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售(shou)耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物(wu)節(jié)期間(jiān)，智能眼鏡銷量爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不少産(chǎn)品宣告售罄。比如，北京小米科技有限責(zé)任公(gong)司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“小米(mi)”）在6月26日(ri)髮佈(bù)新品AI眼鏡，稱其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在(zai)京東(dōng)平檯(tái)已售超萬(wàn)件。

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行业层面，展望7月份🩲👄💞🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛👅🍉🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🍈😈、光学光电子💞💋、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞👡🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜💟🍑😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🥝🥑，中报盈利或有改善💗💛🩰，如汽车、光伏🍈🥿💌、自动化设备等👠🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🤬，其中饮料乳品🩳、农副产品、家电🍍💋、家具👞🍋、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🍄🩳；此外贵金属、燃气🤬🎒🍋、电力🥔👅、农化制品💓🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、短期内🥦🥦💗，股票投资者愈发看涨🥑🍉💋🌽，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看💟💛，偏度几乎没有变化🥬🩱，这表明乐观情绪难以持久。同样🍓，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。