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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期(qi)美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😡、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💝🍇🥿、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高(gao)、“6 日成交金額波動(dòng)率(lv)”越低的股(gu)票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根(gen)據(jù)“高成交、低(di)波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)(diao)倉(cāng)方式構(gòu)造(zao)大宗交(jiao)易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)8月(yue)5日報(bào)告(gao)《提鍊(liàn)大宗交(jiao)易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報告之(zhi)十一》）

2、2、基本(ben)面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长(zhang)单(dan)报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给(gei)偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜表观消(xiao)费预期同比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实际(ji)消(xiao)费预(yu)期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预估(gu)），可以说国(guo)内精铜市场(chang)产需两旺，精铜(tong)产出顶住了铜精(jing)矿(kuang)短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游(you)需求在(zai)电网订单、新能源抢装以(yi)及抢出口下表现亮眼，而进口持续(xu)亏损且(qie)出(chu)口窗口阶段性打开下，供不应求再(zai)现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性库存较上年末统计下降(jiang)1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加(jia)9.8万吨至18.4万吨；国内(nei)精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。