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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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