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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🧡💘🍒、股价上行的核心驱动力。当前💛🍌👞🥬，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🧡💝👛。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👗🍇🍌🧄，FERC 6月初将进行会议👠，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💛💯🥒，ERCOT相关法案SB6在听证阶段🩲😻🍌，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🥔🥻💞👛、补贴电网公司方案💘💕💝😠🧡。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强💝🤍，一旦监管方案明确🧡🥦🍅🧅，在谈协议加速落地可能性较大🥭👠，或对发电企业形成催化。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT💋💛🥦🤬、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见🥾💗💖。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点🎒😻🥻。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联(lian)储(chu)目前没有理由去(qu)讨论调整利率的问题(ti)，“其实，如果特朗普没有实施关税政策，美联储可能会考虑(lv)降(jiang)息来**经济。”

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十年间(jian)，通信、电子(zi)、生物医药、机械设备等一级行业的170余只(zhi)细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场(chang)的(de)行业与个股，其背后(hou)是宏(hong)观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自(zi)TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子(zi)行业（尤以(yi)半导体(ti)为(wei)主），7只股实现(xian)10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨(zhang)幅一骑绝尘，胜宏科(ke)技、兴齐眼药、兆易创(chuang)新、长川科技(ji)（**）等股涨幅紧随(sui)其(qi)后，盐津铺子、宁德时代(dai)、春风动力等股也有10倍以上(shang)涨(zhang)幅。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒，尤其港股表现更为强势👛💛👘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👞💔🥝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍑🩰🥒，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥾🧅🩰，是21年A👜、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧅👗💟，关注通胀回归的节奏和幅度😻，若价格水平快速回升🧡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🩲👜🍇🎒👅，关注美联储降息预期🍇💘💋💟，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍆。

2、方正证券指出，本(ben)轮医药行业热(re)情提升(sheng)的最大助力即(ji)是来自创新药商业模式的广泛认(ren)可。从趋势上看，龙头创新药(yao)公司正在逐步进入扭(niu)亏为盈的阶段，打破(po)市(shi)场对(dui)于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入(ru)常态化(hua)兑现阶(jie)段。