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2、展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素(su)包(bao)括：（1）周期上，与美国(guo)的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权(quan)益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行(xing)业分析师指出欧(ou)洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利(li)影响较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也(ye)能在(zai)财政转向中受益(yi)的公用(yong)事业和电(dian)信，整体(ti)仍然以(yi)政策(ce)驱动内需为主(zhu)线(xian)。