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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊🥑👅🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘🩳🥑🍉，资金面整体宽松💗🍊🥿👿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥻🤬👢🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑😠，ETF净赎回规模收窄🍇💓；市场风险偏好有所改善🥦😈😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋🥑🍎🥔，重要股东净减持规模扩大💋🍓🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥🥭💓🥕，资金需求规模低位稳定🧄💞🧡🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👙🥝🍊。

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“Meta 之所以这么做💖🍌，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛👛🍈。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🍒🩰💛🧄，“当下🥒🍉🌽，人工智能就是一切。”

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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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2025年(nian)上半年(nian)蛋白粕期货震荡(dang)运(yun)行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内(nei)大豆阶段性(xing)供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回(hui)落，菜籽油(you)坚挺，因供需格(ge)局差异。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四(si)是(shi)事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄(huang)金类防御性(xing)资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细(xi)分领(ling)域龙头估值出现明显低估(gu)，有望被南(nan)下资(zi)金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

2、证监会决定：责令(ling)大信所(suo)改正，没收(shou)业务(wu)收入339.62万(wan)元，并处以(yi)950万元罚款；对2019年、2020年(nian)审计报(bao)告签字会计师郭(guo)安静给(gei)予警告，并处以60万(wan)元(yuan)罚款(kuan)；对2019年审计报(bao)告签(qian)字会计师陈伟、2020年审计(ji)报告签(qian)字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。