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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍇🩲、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥝👠🩱🥝，不排除央行继续加码宽松的可能💯，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🤍，6月社融数据有进一步走弱可能👢🩰。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

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