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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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具体到(dao)今年而言(yan)，受需求不足及价(jia)格拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度(du)部分资本离开(kai)美(mei)国避险的(de)主要原因，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度(du)俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。部(bu)分(fen)小金屬受(shou)益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改(gai)善。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年(nian)，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多(duo)重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)(die)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振了內(nei)需；另(ling)一方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)(shi)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍊👜💯。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍏😈😈🥻💘；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥾🧄； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍒💘；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。