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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰👿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎🧄，各类增量资金相对均衡🧄🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛，ETF净赎回规模收窄🤬🍄；市场风险偏好有所改善🧡😡，融资资金净流入规模扩大🥬🌽🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿💖，再融资规模持平前期🍓👙，资金需求规模低位稳定💛。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑👡🍄，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日🥔🩲💯🥔💛，央行召开第二季度例会👙。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👘。2）对货币政策定调中💟，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😈👛💕💘🍄，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💟🩲，如果增量政策能够继续落地🎒💝💝，将对市场情绪形成进一步提振💓👄。

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1、值得一提的是🥥👡，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员💋👡。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇💛🩳、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

2、美(mei)股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期(qi)上行槩(gài)率提陞。但需要密切(qie)關(guān)註7月9日（原定90天(tian)關稅(shuì)(shui)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美(mei)國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。