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🏮 本(ben)周(zhou)市场(chang)表现(xian)强势(shi)，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及(ji)以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是(shi)增量(liang)资金？主动权益公募新发(fa)基金边(bian)际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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值得关注的是🩲🍍🥝，受益于AI算力需求驱动😠😡💛，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度😡🍆👢🥬，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍇💖🍓，同比增长120.57%💔🍄；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🩳😠👞。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍋、价格拖累等因素影响👜🥑。三个月滚动来看👛🩲💖🍍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧄🍍，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏🌽、光学光电子、消费电子🥒🎒👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🍆、光伏、自动化设备等🥕🩲🍋；3）消费服务领域🍆🍊，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥬💕🩲🤬🍅、饰品🥔👡💖🍑🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🥕🥕，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿🥿👠、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍅，中游制造领域工程机械销售放缓🩰🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄💞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔🥝🍒🍄，公用事业燃气价格上行🌽💝。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕，部分国家税率或升至25%🥔💯👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘🍇🥝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍎，目前仍处在谈判关键期👝，若未能突破分歧😡💗，关税战可能存在反复