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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💔🍄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎🍉👅，各类增量资金相对均衡💘👛🍋💕。资金供给端🥦💯🥥🥭，新发偏股基金规模继续扩大💋🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆💓，融资资金净流入规模扩大👗🍑🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤍👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆👿👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年(nian)报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的(de)态(tai)势，可能(neng)反应了这种预期(qi)。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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中国证(zheng)监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长(zhang)层，并且重启未盈利企业适用于科创板(ban)第(di)五套标(biao)准上市，更加(jia)精准服务技术有较(jiao)大突破、持(chi)续研发投入大、商业前(qian)景广(guang)阔的优质科创企业，在强化信息披(pi)露、加强投资者适(shi)当性管理方面作出安排。“6”就是在科创(chuang)板推出(chu)六项措施：对于适用科(ke)创(chuang)板第五套标准的企业，试(shi)点引(yin)入资深专业机构投资者制度；面向优质(zhi)科技企业试点(dian)IPO预先审阅机制；扩大第五套标准(zhun)适用范围(wei)，支持人工智能、商业航天、低(di)空经济等更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在审未盈(ying)利科技企业面向老股东开展增(zeng)资扩股等活(huo)动等。

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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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